Герои: Франческо, Фея, Тереза, Игрушки.
Накануне Рождества мальчик Франческо рассматривает витрину магазина игрушек. Ему хочется подарок, но он из мало имущей семьи. Мать не смогла выплатить долг за два предыдущих года. Среди игрушек он видит поезд «Голубая Стрела». Игрушкам жалко Франческо, и они хотят подарить самих себя, поэтому сбегают. Фея и Тереза решили, что магазин ограблен, поэтому гонятся за игрушками. Те берут Терезу в заложники, прося список детей, оставшихся без подарков. Они пошли по этому списку. Поезд достался мальчику Роберто. Франческо заметил настоящих воров. Он стал звать на помощь. За это был подарен пес, который ожил. Фея решила сделать мальчика приказчиком магазина.
Мне понравился эпизод, где мальчика по имени Роберта папа отправил на проверку железной дороги. Мальчик заметил что на пути лежит куча снега, но поезд уже ехал. Пока Роберт бежал к папе сказать об этой проблеми он застрял между рельсами. Ехал поезд и мальчик махал рукой что бы поезд остановился, и поезд остановился от туда вышел машинист. Он помог мальчику и спросил что случилось. Роберт сказал что там куча снега и надо почистить дорогу. И мальчик упал в обморок. Его перенесли в дом на кровать и пока мальчик спал, поезд «Голубая стрела» заехала под ёлку. Когда мальчик проснулся он очень удивился этому поезду.
Мне понравился этот эпизод, потому что, мальчик очень храбрый и не испугался.